19.11.2014 15:51 Uhr in Wirtschaft & Finanzen von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank schließt Emission von AT 1 Kapital erfolgreich ab

Kurzfassung: Deutsche Bank schließt Emission von AT 1 Kapital erfolgreich abDie Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE/NYSE: DB) hat heute zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Kapital) in Form von Wertpapieren ...
[Deutsche Bank AG - 19.11.2014] Deutsche Bank schließt Emission von AT 1 Kapital erfolgreich ab

Die Deutsche Bank AG (XETRA: DBKGn.DE/NYSE: DB) hat heute zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Kapital) in Form von Wertpapieren mit unbefristeter Laufzeit im Nennwert von 1,5 Mrd US-Dollar (1,2 Mrd Euro) begeben.
Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 7,50% bis zum 30. April 2025, dem ersten Datum, zu dem die Bank die Wertpapiere kündigen kann. Anschließend wird der Zinssatz für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt auf der Basis des dann geltenden 5-jährigen USD-Swapsatzes plus des ursprünglichen Kreditspreads von 5,003%. Die Wertpapiere sind bei der US Securities and Exchange Commission registriert.
Die Wertpapiere (ISIN: US251525AN16) sollen an der Luxemburger Börse notiert und am Euro-MTF Markt gehandelt werden.
Die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung, wenn die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 Kapitalquote) bei schrittweiser Umsetzung gemäß CRD4 unter die Schwelle von 5,125% fällt, und haben weitere Verlust-absorbierende Eigenschaften gemäß den relevanten Kapitalregeln. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 US-Dollar. Die Deutsche Bank war alleiniger Konsortialführer bei der Platzierung der AT 1-Wertpapiere.
Stefan Krause, Mitglied des Vorstands, sagte: "Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir einen sehr attraktiven Preis für die Deutsche Bank erzielen. Wir freuen uns über das große Interesse von Investoren rund um den Globus."

Deutsche Bank AG
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 - (0)69 - 910 - 00
Telefax: +49 - (0)69 - 910 - 34227
Mail: deutsche.bank@db.com
URL: http://www.deutsche-bank.de
Weitere Informationen
Deutsche Bank AG
Die Deutsche Bank ist mit 1500 Niederlassungen in Deutschland sowie Filialnetzen in Italien, Spanien und Belgien die größte Bank in Euroland. 1999 war für uns ein erfolgreiches Geschäftsjahr: Der Jahresüberschuss betrug 2,6 Mrd Euro. Mit der Übernahme von Bankers Trust, der Etablierung der Deutschen Bank 24 und der Tochtergesellschaft European Transaction Bank haben wir für Bewegung im Bankensektor gesorgt.Die Deutsche Bank bietet als Multispezialbank eine breite Palette moderner Bankdienstleistungen an. Dazu gehören der Zahlungsverkehr, das Kreditgeschäft sowie die Geld- und Vermögensanlage. Das Online Banking ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil geworden. Ein starkes Standbein bildet das Investment Banking, die Begleitung von Neuemissionen und die Beratung von Unternehmen in allen Aspekten der Unternehmensfinanzierung.Rund 93 000 Mitarbeiter betreuen weltweit in über 60 Ländern mehr als 9 Millionen Kunden. Europa ist dabei unser Heimatmarkt. Zufriedene Kunden und motivierte Mitarbeiter sind die wichtigste Voraussetzung, damit die Deutsche Bank eine kontinuierliche Wertsteigerung erzielen kann.Wir haben das ehrgeizige Ziel, der beste Finanzdienstleister der Welt zu sein. Wir wollen die sich uns bietenden Chancen wie kein anderer in der Branche nutzen. Unsere einzigartige Breite an Erfahrungen und Fähigkeiten, unsere finanzielle Stärke und die Leistungen eines jeden Mitarbeiters dienen einem Ziel: Wir wollen für unsere Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt einen deutlichen Mehrwert schaffen.Die Deutsche Bank AG ist die größte Bank weltweit. Das Unternehmen betreibt u.a. Privat- und Geschäftskundenbanking, Immobilienservice, Asset Management und Global Investment Banking. Die Deutsche Bank verfügt über ein Vermögen von über 1.600 Mrd. DEM.
Deutsche Bank AG,
, 60486 Frankfurt am Main , Deutschland
Tel.: +49 - (0)69 - 910 - 00; http://www.deutsche-bank.de
Weitere Meldungen dieses Unternehmens
Erfolgreiche Pressearbeit eBook
Pressearbeit
Eine Pflichtlektüre für mehr Sichtbarkeit durch Pressemitteilungen.
Pressekontakt

Deutsche Bank AG

60486 Frankfurt am Main
Deutschland

E-Mail:
Web:
Tel:
+49 - (0)69 - 910 - 00
Fax:
+49 - (0)69 - 910 - 34227
Drucken Weiterempfehlen PDF
Schlagworte
Permanentlinks https://www.prmaximus.de/117181

https://www.prmaximus.de/pressefach/deutsche-bank-ag-pressefach.html
Die Pressemeldung "Deutsche Bank schließt Emission von AT 1 Kapital erfolgreich ab" unterliegt dem Urheberrecht. Jegliche Verwendung dieses Textes, auch auszugsweise, erfordert die vorherige schriftliche Erlaubnis des Autors. Autor der Pressemeldung "Deutsche Bank schließt Emission von AT 1 Kapital erfolgreich ab" ist Deutsche Bank AG, vertreten durch .