Zeichnung der Scholz-Anleihe vorzeitig beendet
- Pressemitteilung der Firma Deutsche Börse AG, 15.02.2012
Pressemitteilung vom: 15.02.2012 von der Firma Deutsche Börse AG aus Frankfurt am Main
Kurzfassung: Große Nachfrage nach erster Unternehmensanleihe für den Entry Standard in diesem Jahr Die Zeichnung der Anleihe der Scholz AG (ISIN AT0000A0U9J2), die in den Entry Standard einbezogen werden soll, ist bereits am ersten Tag beendet worden. ...
[Deutsche Börse AG - 15.02.2012] Zeichnung der Scholz-Anleihe vorzeitig beendet
Große Nachfrage nach erster Unternehmensanleihe für den Entry Standard in diesem Jahr
Die Zeichnung der Anleihe der Scholz AG (ISIN AT0000A0U9J2), die in den Entry Standard einbezogen werden soll, ist bereits am ersten Tag beendet worden.
Ursprünglich sollte die Zeichnung bis zum 2. März laufen. Das gesamte Volumen von 150 Millionen konnte jedoch bereits bis zum Mittag des ersten Zeichnungstages am Markt platziert werden.
"Diese schnelle Platzierung der ersten Anleihe des Jahres beweist, wie groß die Nachfrage nach Unternehmensanleihen ist. Wir freuen uns, mit dem Entry Standard für Anleihen das passende Segment anbieten zu können", sagte Alexander Höptner, Leiter Markets Services bei der Deutschen Börse. "Mit der Anleihe der Scholz Gruppe haben wir dann elf Anleihen im Entry Standard. Wir sind für das laufende Jahr zuversichtlich, noch zahlreiche weitere Unternehmensanleihen listen zu können."
Die Anleihe der Scholz AG hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8,5 Prozent p.a. verzinst. Antragsteller für den Handel im Entry Standard ist die Close Brothers Seydler Bank AG.
"Wir freuen uns für unseren Mandanten, die Scholz AG, über die erfolgreiche Transaktion. Die vorzeitige Schließung des Buches zeigt die hohe Nachfrage der Investoren und die Aufnahmebereitschaft im Markt für Anleihen von Unternehmen mit einem nachvollziehbaren Geschäftsmodell mit bewährtem Track Record sowie stabilen Finanzen und Cashflows", sagte René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank AG.
"Wir freuen uns über die sehr positive Resonanz unserer ersten Anleihe.
Dies ist für uns ein klares Zeichen für das Vertrauen in unser Unternehmen", so Oliver Scholz, CEO der Scholz AG. Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werde die Scholz AG für ihre allgemeinen Refinanzierungsbedürfnisse und sonstige betriebliche Zwecke verwenden.
Die Scholz Gruppe betreibt den Handel und die Aufbereitung von Eisen- und Nicht-Eisenmetallen, wie Kupfer und Aluminium und bietet dazugehörige Dienstleistungen an. Das Familienunternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den Marktführern in Zentral-, Ost- bzw. Südosteuropa.
Anleger finden Informationen zur Zeichnung und Kennzahlen des Unternehmens unter www.boerse-frankfurt.de/anleihen.
Ansprechpartner für die Medien:
Andreas von Brevern Tel.: +49-(0) 69-2 11-1 15 00
Große Nachfrage nach erster Unternehmensanleihe für den Entry Standard in diesem Jahr
Die Zeichnung der Anleihe der Scholz AG (ISIN AT0000A0U9J2), die in den Entry Standard einbezogen werden soll, ist bereits am ersten Tag beendet worden.
Ursprünglich sollte die Zeichnung bis zum 2. März laufen. Das gesamte Volumen von 150 Millionen konnte jedoch bereits bis zum Mittag des ersten Zeichnungstages am Markt platziert werden.
"Diese schnelle Platzierung der ersten Anleihe des Jahres beweist, wie groß die Nachfrage nach Unternehmensanleihen ist. Wir freuen uns, mit dem Entry Standard für Anleihen das passende Segment anbieten zu können", sagte Alexander Höptner, Leiter Markets Services bei der Deutschen Börse. "Mit der Anleihe der Scholz Gruppe haben wir dann elf Anleihen im Entry Standard. Wir sind für das laufende Jahr zuversichtlich, noch zahlreiche weitere Unternehmensanleihen listen zu können."
Die Anleihe der Scholz AG hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 8,5 Prozent p.a. verzinst. Antragsteller für den Handel im Entry Standard ist die Close Brothers Seydler Bank AG.
"Wir freuen uns für unseren Mandanten, die Scholz AG, über die erfolgreiche Transaktion. Die vorzeitige Schließung des Buches zeigt die hohe Nachfrage der Investoren und die Aufnahmebereitschaft im Markt für Anleihen von Unternehmen mit einem nachvollziehbaren Geschäftsmodell mit bewährtem Track Record sowie stabilen Finanzen und Cashflows", sagte René Parmantier, CEO der Close Brothers Seydler Bank AG.
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Die Gruppe Deutsche Börse ist weit mehr als ein reiner Marktplatzorganisator für den Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren. Sie ist ein Transaktionsdienstleister: Mit Spitzentechnologie öffnet sie Unternehmen und Investoren den Weg zu den globalen Kapitalmärkten.
Die Deutsche Börse ist breiter aufgestellt als alle Wettbewerber. Ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio umfasst die gesamte Prozesskette vom Aktien- und Terminhandel über die Abwicklung der Aufträge und die Bereitstellung der Marktinformationen bis zur Entwicklung und zum Betrieb der elektronischen Handelssysteme. Mit ihrem prozessorientierten Geschäftsmodell steigert sie die Effizienz der Kapitalmärkte: Emittenten profitieren davon durch niedrige Kapitalkosten, Investoren aufgrund hoher Liquidität und geringer Transaktionsgebühren.
Mehr als 2.900 Mitarbeiter bedienen Kunden in Europa, den USA und Asien. Die Deutsche Börse unterhält Standorte in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Spanien und den USA sowie Repräsentanzen in London, Paris, Chicago, New York, Hongkong und Dubai.
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